C21 Business Builder Создание групп и управление ими
Что такое группы?
Группы — это способ организовать ваши контакты, чтобы вы могли легко найти тех, у кого схожие черты или цели. Например, вы можете захотеть создать группу, в которую будут входить все покупатели жилья впервые или прошлые клиенты. Затем вы сможете легко сортировать и продавать определенные типы контактов.
Зачем мне использовать Группы?
Использование групп упрощает отправку адресных электронных писем и маркетинговых материалов вашим контактам. Рассортировав контакты по группам, вы сможете подготовить и отправить индивидуальные материалы, отвечающие потребностям конкретной группы. Покупатели жилья, впервые приобретающие жилье, будут больше заинтересованы в том, чтобы узнать, что им следует искать, когда они начнут процесс покупки дома, в то время как группа продавцов будет заинтересована в том, чтобы подготовить свой дом к продаже.
Самое приятное в группах то, что вы сами решаете, как организованы ваши контакты.
Поэтому не стесняйтесь создавать групповые ярлыки так, как вам удобно, независимо от того, какой тип клиента они представляют (покупатель, продавец, инвестор), как скоро они хотят переехать, приоритет (A, B, C), или даже их кругами общения с вами (церковь, книжный клуб, футбол).
Как создавать группы?
Создать группу очень просто. Чтобы создать группу, наведите курсор на вкладку Контакты и выберите Управление группами из раскрывающегося меню. Теперь вы окажетесь на домашней странице групп .
Введите имя группы в поле Создать новые группы и нажмите Сохранить .
Теперь вы увидите группу в списке Имя группы .
Добавление контактов в группу
Существует несколько способов добавления контакта в группу.
- При добавлении контакта
- Страница контактов
- Страница сводки контактов
- Во время импорта
1.
При добавлении контактаКогда вы впервые вручную вводите контакт в систему, у вас есть возможность выбрать существующую группу для отдельного контакта. Для начала выберите Добавить контакт в раскрывающемся меню Контакты .
В форме «Добавить контакт» прокрутите вниз до раздела «Группы». Здесь вы можете выбрать группу перед сохранением нового контакта.
2. Страница контактов
Самый популярный способ — перейти на главную страницу контактов, наведя указатель мыши на вкладку Контакты и выбрав Все контакты в раскрывающемся меню. Затем установите флажок рядом с каждым человеком, которого вы хотите добавить в группу.
Нажмите кнопку Добавить в группы и установите флажок для каждой группы, в которую вы хотите добавить все выбранные контакты. Затем нажмите кнопку Добавить .
Вверху страницы вы увидите сообщение о том, что контакты успешно добавлены в группу.
3. Страница сводки контактов
Вы также можете добавить контакт со страницы сводки. Чтобы просмотреть сводную страницу контакта, сначала перейдите на главную страницу контакта, наведя указатель мыши на вкладку Контакты и выбрав Все контакты в раскрывающемся меню.
Затем нажмите на имя контакта, который вы хотите просмотреть, и вы попадете в их резюме стр.
Прокрутите страницу до конца. Нажмите на Groups и раздел развернется. Вы сможете увидеть, к каким группам, если таковые имеются, в настоящее время принадлежит этот контакт.
Чтобы добавить контакт в группу, нажмите Добавить в группы . Установите флажок рядом с каждой группой, в которую вы хотите добавить контакт, а затем нажмите Добавить .
Вверху страницы вы увидите сообщение, подтверждающее, что контакт добавлен в выбранную(ые) группу(ы).
Прокрутите страницу вниз, чтобы просмотреть раздел «Группы». Вы увидите группы, которые вы только что добавили в список.
4. Во время импорта
Если вы решите импортировать свои контакты, у вас будет возможность в процессе импорта добавить импортированные контакты в группу. Применение групповой метки в процессе импорта экономит время, применяя одну и ту же метку ко всем в вашем списке импорта.
На шаге 2 процесса импорта вы увидите раскрывающееся меню, которое вы можете выбрать, Добавить контакты в группу . Щелкните раскрывающийся список и выберите метку группы, которую хотите применить. Эта групповая метка будет применена ко всем контактам в файле импорта.
Примечание. Во время импорта можно применить только одну групповую метку. Вы можете применить дополнительные метки после завершения импорта.
Фильтрация контактов по группам
Объединив контакты в группы, вы сможете быстро отфильтровать базу данных, чтобы отображать контакты только в определенных группах.
Вы можете фильтровать, чтобы показать только одну группу или несколько групп.
В разделе Поиск контактов домашней страницы Контакты ( вкладка Контакты / Все контакты) нажмите Дополнительные параметры поиска .
Выберите раскрывающийся список Groups , чтобы увидеть список всех ваших групп. Чтобы отфильтровать список контактов, чтобы отображались только контакты из определенной группы или групп, установите флажок рядом с именем каждой группы и нажмите Поиск .
В вашем списке контактов теперь будут отображаться только те контакты, которые входят в выбранные группы.
Удаление контактов из группы
Существует два способа удаления контактов из группы: через главную страницу контактов или со страницы сводки контактов.
1. Страница контактов
Удаление контактов из группы аналогично добавлению контактов в группу. Начните с фильтрации базы данных контактов, чтобы отобразить контакты в определенной группе.
Затем установите флажок рядом с каждым контактом, который вы хотите удалить из группы. Нажмите Удалить из групп и установите флажок для группы, из которой вы удаляете контакты. Затем нажмите Удалить .
2. Сводная страница контакта
На странице сводки контакта прокрутите вниз и разверните раздел Группы . Если вы удаляете контакт из одной группы, нажмите значок удаления в столбце Действия .
Если вы удаляете контакт из нескольких групп, нажмите Удалить из групп 9кнопка 0016; установите флажки для групп, из которых вы удаляете контакт; и нажмите Удалить .
Удаление группы
Если вы решите, что вам больше не нужен определенный ярлык группы, вы можете удалить его из своей системы. Перейдите на домашнюю страницу «Управление группами» ( вкладка «Контакты» / «Управление группами » ).
Найдите группу, которую хотите удалить, а затем щелкните значок удаления , чтобы удалить группу из списка.
Если у вас все еще есть контакты, назначенные группе, вы получите предупреждение и возможность назначить эти контакты другой группе. После внесения изменений нажмите Сохранить .
Напоминание: удаление группы не приведет к удалению контактов, связанных с этой группой.
Если вы решите удалить группу, которой не назначены контакты, вы увидите это сообщение в верхней части страницы Управление группами , подтверждающее удаление группы.
Полезные советы:
- Контакты могут принадлежать более чем к одной группе одновременно
- Удаление группы не удалить все контакты, связанные с этой группой
- Добавление контакта в кампанию
- Отправка электронного сообщения
Информация о материалах — группа обслуживания центральных складов
Чтобы получить доступ к списку доступных материалов на центральном складе, следуйте этим простым инструкциям SAP.
Получить текущий список материалов хранилища, доступных на сегодняшний день
Рекомендации: Добавить в папку «Избранное» и не сохранять печатную копию. Это список в режиме реального времени, который меняется ежедневно.
MM60 (Список материалов) — код транзакции, который вам понадобится.
Поиск по номеру материала (если номер известен)
- Введите номер материала .
- Убедитесь, что 40 находится на заводе 9поле 0016.
- Нажмите кнопку «Выполнить » (верхняя левая часть экрана, выглядит как часы).
- Поиск даст вам информацию о выбранном предмете.
- Выберите значок Назад для выхода.
Поиск по номеру материала (если номер неизвестен)
- Поместите курсор в блок Номер материала в верхней части экрана.
- Щелкните значок Matchcode рядом с этим полем.
- Убедитесь, что у вас есть вкладка поиска Растительный материал по описанию .
- Введите описание в блок Описание материала .
- Выберите Введите .
- Выберите предмет, который хотите найти, затем дважды щелкните.
- Теперь отображается номер материала ваших позиций поиска.
- Убедитесь, что 40 находится в поле Завод .
- Нажмите кнопку «Выполнить » (верхняя левая часть экрана, выглядит как часы).
- Поиск даст вам информацию о выбранном предмете.
- Выберите значок Назад для выхода.
Поиск материалов с использованием группы материалов
- Убедитесь, что 40 находится в поле Завод .
- Введите желаемую группу материалов для поиска.
- 00164 Toner_Ink (все чернила и тонеры)
- 00148 Товары для офиса (канцелярские товары общего назначения)
- 00428 EQ_SP_Janitorial (принадлежности для хранения)
- 00460 EQ_SP_Медицинский
- 00260 Аппаратное обеспечение компьютеров (ИТ-оборудование и расходные материалы)
- 00276 Светильники_Лампочки (лампы/лампочки)
- 00156 Бумага для офисной печати (только центр печати)
- 00548 Одежда_Униформа
- 00716 Общее строительство
- 00420 EQ_SP_HVAC
- 00484 EQ_SP_Сантехника
- 00532 Vehicle_Purc_Prts_Rpr
- 00372 EQ_SP_BLDG Обслуживание
- 00380 EQ_SP_Electrical
- 00604 Util_Energy-electric (только когенерация)
- 00468 EQ_SP_Живопись
- Нажмите кнопку «Выполнить » (верхняя левая часть экрана, выглядит как часы).
